Inicio
Primeros pasos
Conoce Stack y cómo moverte por la plataforma.
Actualizado: 2026-09-296 min de lectura
#Bienvenido a Stack CRM
Stack CRM es tu centro de operaciones comerciales: aquí captas leads, los conviertes en clientes y sigues todo el camino (citas, correos, WhatsApp, cotizaciones, pagos y proyectos) sin saltar entre herramientas.
#El flujo de trabajo en pocas palabras
1
Captas un lead
Llega solo desde tus formularios, anuncios, WhatsApp o correo (ver Captación de leads), lo importas, o lo encuentras con el Prospector. Aparece en Leads como "Nuevo".
2
Lo contactas y agendas
Le escribes por Correo o WhatsApp, agendas una Cita y dejas Tareas con fecha para no perder el hilo.
3
Le envías una cotización
Armas una Cotización con tu Catálogo de servicios y se la envías con su PDF. Si la acepta, el lead pasa a "Ganado".
4
Cobras y entregas
Al aceptar se crean el proyecto y el plan de pagos. Cuando confirmas su primer Pago, el lead pasa solo a Clientes.
No necesitas hacerlo todo de una vez
Empieza por conectar tu correo y agendar una cita. El resto lo irás usando a medida que avancen tus conversaciones.
#Cómo moverte por el CRM
A la izquierda tienes el menú lateral, agrupado igual que esta documentación: Inicio, Clientes, Almacenamiento, Comunicaciones, Herramientas, Finanzas y Soporte. Cada grupo se puede plegar y el menú entero se puede contraer para ganar espacio.
#Los contadores del menú
Algunos ítems muestran un número en rojo cuando hay algo que requiere tu atención:
| Ítem | Qué cuenta |
|---|---|
| Leads | Leads que aún no tienen ningún contacto registrado. |
| Por atender | Leads sin responsable esperando que alguien los tome (solo si participas en el reparto). |
| Citas | Tus citas agendadas para hoy. |
| Tareas | Tareas pendientes que vencen en las próximas 24 horas. |
| Proyectos | Pasos de checklist asignados a ti y sin terminar; al pulsarlo abre Mis tareas. |
| Mailbox y WhatsApp | Mensajes sin leer. |
| Pagos | Cotizaciones aceptadas que todavía tienen saldo por cobrar. |
#Buscador global
Pulsa Cmd/Ctrl + K en cualquier pantalla del CRM para buscar leads, clientes, cotizaciones, proyectos, tareas y pagos, y saltar directo a su ficha.
#Guías dentro del CRM
- La primera vez que entras, una tarjeta de bienvenida te ofrece un recorrido por el Dashboard (o explorar por tu cuenta).
- Muchas secciones tienen su propio recorrido corto: se abre solo la primera vez y puedes repetirlo con el botón ? junto al título de la sección.
- Esta documentación está siempre en Soporte → Documentación, en el menú lateral.